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PROMPT BRP Kundenzuordnung

Beraterzuordnungen und Einheiten komfortabel und schnell pflegen

Beraterzuordnungen und Einheiten wie Haushaltseinheiten oder Risikoeinheiten müssen laufend an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Nutzen Sie dazu das Wissen Ihrer Berater ohne die Berater mit Datenpflege zu belasten. BRP Kundenzuordnung erkennt Zusammenhänge zwischen Kunden und erstellt interaktive Vorschlagslisten. Änderungen können per aCI-Batch in den operativen Bestand übernommen werden.

Anstelle kostspieliger, punktueller Kundenzuordnung durch externe Dienstleister sichert BRP Kundenzuordnung eine konstante Qualität durch kontinuierliche Pflege im Haus.

Bildschirm PROMPT BRP Produktion

Vorteile und Merkmale

  • Bildung von Haushalts-/Wirtschaftseinheiten
  • Bildung von Risikoeinheiten
  • Zuordnung von Kunden zu Beratern mit optionaler Änderung der Dispozuordnungen
  • Pflege der Zuordnung der Kunden zu Geschäftsstellen
  • Pflege der Kundensegmentierung
  • Automatisches Erkennen von Zusammenhängen zwischen Kunden (Adressen, Kreditnehmereinheiten, Risikoeinheiten,...)
  • Identifikation von mehrfachen Kundenstämmen eines Kunden
  • Erstellen von interaktiven Vorschlagslisten für den Anwender
  • Laufende Zuordnungsvorgänge werden visualisiert
  • Workflow bei Konflikten
  • Auswertung der aktuellen Kundenzuordnungen nach Berater, Produktsparte, Volumen, Anzahl
  • Mitarbeiterdaten werden vor unberechtigtem Zugriff geschützt
  • Datenüberleitung ins operative System per aCI-Batch oder manuell im Service Center
  • Recherche in den Änderungen

Workflows/Prozesse/Automatismen

  • Beantragung, Zustimmung und ggf. Entscheidung durch Schiedsrichter in Konfliktfällen
  • Überleitung der Daten ins operative System per aCI-Batch
  • Abschließen einer Änderung nach Vollzug im operativen System
  • Benachrichtigung der betroffenen Mitarbeiter

Schnittstellen

  • Datenübergabe per aCI-Batch
  • Aufruf der Beratungseinheit mit Vorschlagsliste aus BRP Infobroker
Aktuell
Neu: Risikoeinheiten bearbeiten mit BRP Kundenzuordnung.
 
BRP Datenkontrolle nach IDW PS880 und fachlich hinsichtlich Realisierung des WP2-Kontrollkonzepts erfolgreich geprüft.
 
BRP List Agent - Neben der automatischen Daten- versorgung aus agree® Analysen IDA kann optional auch der Download und das Einarbeiten von Listen aus LDMS/Online-Viewing in das BRP Data Warehouse automatisiert erfolgen. Interessant für die auto- matisierte Datenkontrolle für die Wertpapierkontrollhand- lungen gemäß Musterorganisations- anweisung des DGRV, jedoch auch für weitere Anwendungsbereiche.
 
BRP Umsatzarchiv
DIN A4-Kontoauszüge nach- erstellen, Umsatzlisten erstellen. Schnell und günstig aus dem BRP Data Warehouse
 
PROMPT CryptMail - Sichere, verschlüsselte
E-Mails aus Lotus Notes an Kunden und Geschäfts-
partner
 
Wertpapier-Compliance mit System - PROMPT Compliance
 
 

 

IBM Advanced Business Partner


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  19.12.2011  
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