PROMPT BRP Kundenzuordnung

Beraterzuordnungen und Einheiten komfortabel und schnell pflegen

Beraterzuordnungen und Einheiten wie Haushaltseinheiten oder Risikoeinheiten müssen laufend an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Nutzen Sie dazu das Wissen Ihrer Berater ohne die Berater mit Datenpflege zu belasten. BRP Kundenzuordnung erkennt Zusammenhänge zwischen Kunden und erstellt interaktive Vorschlagslisten. Änderungen können per aCI-Batch in den operativen Bestand übernommen werden.

Anstelle kostspieliger, punktueller Kundenzuordnung durch externe Dienstleister sichert BRP Kundenzuordnung eine konstante Qualität durch kontinuierliche Pflege im Haus.

Bildschirm PROMPT BRP Produktion

Vorteile und Merkmale

  • Bildung von Haushalts-/Wirtschaftseinheiten
  • Bildung von Risikoeinheiten
  • Zuordnung von Kunden zu Beratern mit optionaler Änderung der Dispozuordnungen
  • Pflege der Zuordnung der Kunden zu Geschäftsstellen
  • Pflege der Kundensegmentierung
  • automatisches Erkennen von Zusammenhängen zwischen Kunden (Adressen, Kreditnehmereinheiten, Risikoeinheiten,...)
  • Identifikation von mehrfachen Kundenstämmen eines Kunden
  • erstellen von interaktiven Vorschlagslisten für den Anwender
  • laufende Zuordnungsvorgänge werden visualisiert
  • Workflow bei Konflikten
  • Auswertung der aktuellen Kundenzuordnungen nach Berater, Produktsparte, Volumen, Anzahl
  • Mitarbeiterdaten werden vor unberechtigtem Zugriff geschützt
  • Datenüberleitung ins operative System per aCI-Batch oder manuell im Service Center
  • Recherche in den Änderungen

Workflows/Prozesse/Automatismen

  • Beantragung, Zustimmung und ggf. Entscheidung durch Schiedsrichter in Konfliktfällen
  • Überleitung der Daten ins operative System per aCI-Batch
  • Abschließen einer Änderung nach Vollzug im operativen System
  • Benachrichtigung der betroffenen Mitarbeiter

Schnittstellen

  • Datenübergabe per aCI-Batch
  • Aufruf der Beratungseinheit mit Vorschlagsliste aus BRP Infobroker

Produktinformation PDF

Weitere Infos anfordern

Aktuell

Risikoeinheiten bearbeiten mit BRP Kundenzuordnung.

PROMPT CryptMail - Sichere, verschlüsselte E-Mails aus IBM Notes an Kunden und Geschäftspartner.
Auch der Genossenschaftsverband Bayern e.V. nutzt diese Lösung.

BRP Datenkontrolle nach IDW PS880 und fachlich hinsichtlich Realisierung des WP2-Kontroll-
konzepts
erfolgreich geprüft.

Systematische Umsetzung der Anforderungen zur Wertpapier-Compliance mit PROMPT Compliance

BRP Umsatzarchiv
DIN A4-Kontoauszüge nacherstellen, Umsatzlisten erstellen.
Schnell und günstig aus dem BRP Data Warehouse

BRP List Agent - Neben der automatischen Datenversorgung aus agree® Analysen IDA kann optional auch der Download und das Einarbeiten von Listen aus LDMS/Online-Viewing in das BRP Data Warehouse automatisiert erfolgen.
Interessant für die automatisierte Datenkontrolle für die Wertpapierkontrollhandlungen gemäß Musterorganisations-
anweisung des DGRV, jedoch auch für weitere Anwendungsbereiche.

Prompt Software Systems GmbH

Salzburger Straße 19
83512 Wasserburg

Tel: 0 80 71 / 92 98 - 0
Fax: 0 80 71 / 92 98 - 29

info@prompt-software.de